ณ อาณาจักรแทโฮ จางอุค เป็นชายหนุ่มผู้สูงศักดิ์จากตระกูลจาง เขาต้องเก็บซ่อนความลับอันไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับการกำเนิดชีวิตของเขาเอาไว้ เป็นสิ่งที่คนทั้งแผ่นดินซุบซิบกล่าวถึงเป็นอย่างมาก ด้วยนิสัยสร้างปัญหาของเขา ทำให้เขาได้พบกับ มูด็อก หญิงสาวนักรบชั้นยอด ที่ดวงวิญญาณของนางติดอยู่ในร่างกายที่อ่อนแอ ทำให้เธอกลายเป็นทาสของเขา และได้แอบถ่ายทอดวิชาศิลปะการต่อสู้ให้กับเขาด้วย ในขณะเดียวกัน ซอยุล ก็เป็นผู้สูงศักดิ์ที่มาจากตระกูลซอเช่นเดียวกัน เขาเป็นชายหนุ่มรูปงามที่เพรียบพร้อมไปทุก ๆ อย่าง ทั้งทักษะการต่อสูและไหวพริบปฏิภาณ กับอีกคนก็คือ โกวอน มกุฎราชกุมารแห่งอาณาจักรแทโฮ เขามีความฝันที่จะได้ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ที่โอบเอื้อและเป็นที่รักของปวงชน และชีวิตกับโชคชะตาของของพวกเขาได้ถูกหล่อหลอมให้มาผูกโยงเข้ากับตำนานอันน่าเหลือเชื่อ